Pessoa Física
Cadastro Cliente de Pessoa Física
Ao informar o CPF e o nome do cliente e clicar no botão “Continuar cadastro”, o sistema já fará o registro do Cliente. No entanto, é preciso prosseguir com o cadastro para realizar lançamentos no sistema relacionado a este cliente.
Ao prosseguir com o cadastro e preencher as demais informações, é possível notar o ID do cliente ao lado do nome. O cadastro de Pessoa Física é divido em abas que funcionam de forma independente uma da outra.
Ao preencher os dados da aba “Principal” e clicar no botão “Salvar alterações”, é possível acessar as demais abas.
Aba Principal
Na aba Principal, são apresentadas as informações básicas do cliente. São elas:
Natureza Jurídica (seleção obrigatória — preenchida automaticamente na etapa anterior);
CPF (preenchido automaticamente na etapa anterior);
Nome (preenchido automaticamente na etapa anterior);
Apelido (campo de texto opcional);
Imagem (campo opcional);
Status (alternador que, por padrão, está ativo);
Marcações (seleção para habilitar a compra e venda de produtos com restrição);
Tipo de cadastro (seleção com opções: Varejo, Consumidor e Atacado);
Limite de crédito;
Sexo (campo de seleção);
Data de nascimento;
Contribuinte ICMS (alternador que, por padrão, está ativo);
Retém ISS (alternador que, por padrão, está inativo);
Perfil tributário (seleção com opções: Exterior, Normal, Órgãos Públicos, Produtor Rural, Retenções Federais e Suframa);
RG;
Produtor Rural (campo para informar o número do produtor rural, se aplicável);
Vendedores (seleção com vendedores cadastrados).
Aba Contatos
Na aba Contato, são apresentadas as informações para realizar contato com o cliente, caso seja necessário. São elas:
Nome do contato;
E-mail;
Telefone;
Telefone 2;
Celular;
Website;
Envio de email marketing (campo do tipo checkbox, por padrão vem desabilitado);
Envio de cobrança (campo do tipo checkbox, por padrão vem desabilitado);
Outros contatos (permite adicionar outras pessoas como contato, campo possui os mesmos dados de cadastro de contato).
Aba Endereços
Na aba Endereço, são apresentadas as informações para cobrança e entrega. São elas:
CEP;
Endereço;
Número;
Complemento;
Bairro;
Estado;
Cidade;
Endereço no exterior? (toggle que por padrão vem desabilitado)
Endereços de entrega (permite adicionar um outro endereço para entregas, campo possui os mesmos dados de cadastro de endereço).
Aba Anotações
A aba Anotações permite adicionar informações complementares sobre o cliente. Ela inclui os seguintes campos:
Título;
Descrição.
Aba Anexos
A aba Anexos permite adicionar arquivos complementares ao cadastro. Ela inclui os seguintes campos:
Descrição;
Arquivo (Formatos aceitos: .txt, .doc, .docx, .csv, .xls, .xlsx, .pdf, .png, .jpg, .jpeg, .gif. Tamanho máximo: 2MB).
É possível anexar quantos arquivos quiser.
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