Outras Saídas
Outras Saídas
Na tela de Devolução de Vendas, o usuário pode lançar os itens devolvidos. Inicialmente, a tela exibe uma lista das devoluções já registradas, com opção de filtrar os dados. Além disso, a tela oferece as seguintes funcionalidades: inutilizar NF-e, importar XML, unificar lançamentos, recarregar página, exportar relatório e adicionar devolução.
No rodapé da página, são exibidos o total de registros e o valor total dos produtos devolvidos.
Novo registro
O lançamento de uma nova devolução é bem similar ao de lançamento de NF-e, contendo os mesmos passos. Inclusive, há uma opção de duplicar os dados da nota para gerar uma devolução.
Aba cliente
Esta etapa serve para carregar os dados do cliente necessários à geração da Nota de devolução.
Tela de registro de devolução - aba Cliente.
Cliente: campo do tipo select, obrigatório. Ao selecionar o cliente, a aplicação carrega automaticamente os seguintes dados:
Razão Social (Campo Cliente)
Contato (nome do contato)
E-mail (e-mail do contato)
Celular (celular do contato)
Telefone (telefone do contato)
CNPJ
Inscrição Estadual — IE (se houver)
Endereço de faturamento
Rastreio (código de rastreio, opcional)
Fase (select — campo obrigatório): possui as seguintes opções: cancelado, concluído, em andamento e pendente.
Aba Itens
Esta etapa serve para lançar os produtos que serão devolvidos. Aqui os campos já são diferentes comparados as telas de Orçamento e Vendas.
A aba de Itens contém os seguintes campos:
Tipo de emissão (campo do tipo select — obrigatório);
Item a ser devolvido (campo do tipo select — obrigatório, contendo os produtos registrados no sistema).
Tela de registro de devolução - aba Itens.
Aba Conclusão
Esta etapa finaliza o registro da devolução. Aqui, o usuário informa os dados e as condições de pagamento, bem como algumas informações adicionais sobre a venda.
Tela de cadastro de Venda - aba Conclusão.
Tela de cadastro de Venda - aba Conclusão.
Dados da etapa de Conclusão:
Conta Financeira (campo do tipo select);
Forma de pagamento (campo do tipo select);
Centro de custo (campo do tipo select — permite cadastro de novos registros);
Vendedor (campo do tipo select);
Categoria (campo do tipo select);
Data limite;
Tipo de pagamento (radiobutton com as opções: "À vista" e "A prazo");
Data de lançamento (para pagamentos a prazo e parcelados, a data não pode ser anterior à data atual, pois gera problemas na geração das parcelas);
Ocorrência (permite parcelar em 1x, 2x, 4x ou 10, 20 e 30 vezes);
Valor total (calculado automaticamente com base nos dados informados em Itens);
Parcelamento (para compras parceladas, as parcelas são geradas automaticamente com base nas configurações de ocorrência);
Observações internas (campo de texto opcional para registros gerais);
Anexos (permite anexar documentos, se necessário).
Filtros
É possível filtrar os dados de serviços pelos seguintes parâmetros:
Filtros principais
Status (toggle com as opções: Ativos, Excluídos ou Todos);
Número do documento De (intervalo inicial);
Número do documento Até (intervalo final);
Código do Produto De (intervalo inicial);
Código do Produto até (intervalo final);
Datas:
Data de lançamento De (data inicial);
Data de lançamento Até (data final);
Data de saída De (data inicial);
Data de saída Até (data final);
Data de emissão De (data inicial);
Data de emissão Até (data final);
Outros filtros:
Situação (select múltiplo);
Espécie de Documento (select múltiplo);
Fases (select múltiplo);
Vendedor (select);
Usuário (select);
Formas de pagamento (select múltiplo);
Centro de resultado (select múltiplo);
Ações (select múltiplo);
Categoria (select múltiplo).
Outras opções
No canto superior direito, o usuário pode ainda pode realizar as ações: inutilizar uma NF-e, unificar lançamentos e forçar um carregamento dos dados da listagem.
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